Tableau 会計年度-アドバンス

（半期対応（上期下期）+別表目標予算取り込み+累計予算と売上累計実績を比較）

はじめに

まずは、下記のページを熟読していただけますと幸いです。本ページは、下記のページの続きとなります。

Tableau 会計年度と閏年（うるうどし）

本ページのゴールはこちらです。

手順

① 会計年度（連続）を計算フィールドで作成後、連続に変換する

DATE(DATEPARSE ( “yyyy”,
　STR(
　　IF MONTH([オーダー日])>=4 THEN YEAR([オーダー日])
　　ELSE YEAR([オーダー日])-1
　END)
　)
)

②オーダー日から、カスタム日付を作成、日付値（連続）で設定する

以下、四半期、月、日をすべて同様の手順で設定する

③下記の通り、カスタム日付を階層設定しておく

④会計年度の売上累計を作成する

⑤半期識別を可能とするための計算式を作成する

IF MONTH([オーダー日])>=4 AND MONTH([オーダー日])<10 THEN “上半期”
ELSE “下半期”
END

⑥半期で切り替え可能とする

⑦予算表を取り込む

下記よりダウンロードください。

ちなみに、下記の予算管理表とサンプル・データソースを結合するときは注意が必要です。サンプル・データソースは、オーダー日各月の1日が必ずしも存在するとは限りません（例:2017/4/1がない）。したがって、下記の予算管理表の2017/4は、裏側で実際には4/2を設定しております。

予算管理表

⑧予算表の予算額をリファレンスライン（線）を設定する

予算額は平均に設定します。そして、さらに累計に変更します（RUNNING_SUM(AVG([予算額]))）。

⑨累計予算と累計売上の達成状況を判定する式を立てる

RUNNING_SUM(SUM([売上])) > RUNNING_SUM(AVG([予算額]))

⑩判定式を色に配置。未達の配色を赤にする。

まとめ

今回は、前回記事である『Tableau 会計年度と閏年（うるうどし）』をさらに発展させて、会計年度（連続）に対応させてみました。また、予算管理表を別表から取込み、予実管理を実施しております。さらに、それを累計で比較するようにしました。こちらは、かなり実践的な内容にまで落とし込んでいると思います。自社の会計年度対応にぜひ、試してみてください。